Амакава Ҳаруто ҷавонест, ки пеш аз вохӯрӣ бо дӯсти кӯдакии худ, ки панҷ сол пеш нопадид шуда буд, даргузашт. Рио як писарбачаест, ки дар маҳаллаи фақирон зиндагӣ мекунад ва мехоҳад барои модараш, ки дар панҷсолагиаш дар пеши назари ӯ кушта шуд, қасос бигирад.
Замин ва дунёи дигар. Ду шахсе, ки дорои маълумот ва арзишҳои тамоман гуногун мебошанд. Бо баъзе сабабҳо, хотираҳо ва шахсияти Ҳаруто, ки бояд мемурд, дар бадани Рио эҳё мешавад. Вақте ки ҳарду аз хотираҳо ва шахсиятҳои худ ошуфтаанд, Рио (Харуто) қарор мекунад, ки дар ин дунёи нав зиндагӣ кунад.
Рио дар баробари хотираҳои Ҳаруто "қувваи махсус"-и номаълумро бедор мекунад ва ба назар мерасад, ки агар аз он хуб истифода барад, метавонад зиндагии беҳтаре дошта бошад. Аммо пеш аз он, Рио ба одамрабоӣ дучор шуд, ки ду маликаи Салтанати Бертрам мебошанд, ки ӯ дар он зиндагӣ мекунад.
Пас аз наҷот додани маликаҳо, Рио ба Академияи шоҳона, мактаби барои сарватмандон ва тавоноҳо стипендия дода мешавад. Ятими бечора будан дар мактаби ашроф ба ҷои бениҳоят нафратовар табдил меёбад.
